Contador

CADASTRAR ASSOCIADOS 1 – Clique em CRM / ASSOCIADOS; 2 – No grupo Cadastro / Consulta, clique em INCLUSÃO; 3 – Digite o CÓDIGO DO ASSOCIADO e clique em EXECUTAR. 1 - DADOS DO ASSOCIADO – Preencha os campos, veja exemplo: OBS: OS CAMPOS QUE ESTÃO PREENCHIDOS, AQUI NO EXEMPLO, SÃO OBRIGATORIOS.

Os campos SETOR, RAMO INTERNO, RAMO CNAE e RAMO são usados para classificar os associados. Podem ser cadastrados previamente, ou preencher o campo com o número nove (9) caso não for utilizar. (veja como cadastrar, no final em ORIENTAÇÕES). 2 – ENDEREÇO - Preencha os campos, veja exemplo:

Endereço de Cobrança: é utilizado quando o endereço da correspondência for diferente do endereço da sede da empresa.

3 – DADOS FATURAMENTO - Preencha os campos, veja exemplo:

Após preencher clique em INCLUIR.

TABELA DE TRANSAÇÃO: são tabelas onde são cadastradas as transações como de manutenção e de consultas. Por padrão usa-se a tabela de número 1, podendo criar novas tabelas caso quiser cadastrar consultas e preços diferenciados. TABELA DE MENSALIDADE: são tabelas onde é cadastrado o valor da mensalidade. Por padrão utiliza-se a tabela de número 1, podendo cadastrar novas tabelas, cada uma com um valor de mensalidade. Também é utilizada para cadastrar Cobranças Especiais, Anuidade, Plano Especial (Franquia por valor) e Desconto Fundação/ Aniversário. Importante lembrar: caso for utilizar tabela de mensalidade, informar o número da tabela que corresponde ao valor da mensalidade que o sócio irá pagar. (veja como cadastrar, no final em ORIENTAÇÕES). CARTEIRA: caso não for utilizar, preencha o campo todo com o número 9. PARCERIA: caso não for utilizar, deixe o campo em branco.

CADASTRAR SENHA Ainda no menu Associados, no grupo CADASTRO DE SENHAS. 1 – Clique em INCLUSÃO; 2 – Digite o CÓDIGO DO ASSOCIADO e clique em EXECUTAR. Exemplo:

Após clicar em EXECUTAR irá abrir uma janela para geração automática da senha, onde deverá parametrizar conforme desejar. Veja exemplo: