Gigante adamastor

Quando a esquadra está contornando a África, de repente escurece e um gigante monstruoso aparece sobre o mar e faz ameaças a Vasco da Gama, por estar invadindo seu território. Depois pergunta quem é Vasco da Gama. Em seguida, Vasco da Gama pergunta quem ele é. O Gigante responde que se chama Adamastor e que um dia se apaixonou por Tétis, mulher do Deus Netuno. Insistiu na paixão e o deus o transformou numa enorme montanha (atualmente, o monte que fica na cidade do Cabo e divide o Oceano Índico do Atlântico): os ossos viraram pedra, a carne virou terra e os cabelos viraram mato. Lá ele ficará para sempre, imóvel, vendo a deusa a se banhar nua no mar. Após contar sua história, o gigante dá um enorme grito e desaparece. Então sobrevém uma terrível tempestade.
Velho do Rastelo - A frota de Vasco da Gama se prepara para partir, de entre a população que comparece na praia para chorar na partida dos navegadores, individualiza-se a figura de um velho. Apresenta a sua opinião, que é adversa ao projeto expansionista, cujo Vasco da Gama o liderava. Apresentando uma opinião adversa ao projeto expansionista,acusa a "glória de mandar", a "vã cobiça" que, sob a designação de Fama, moveu povo, desmontando o heroísmo sobre que assenta a gesta lusitana. Numa perspectiva pessimista, enumera as consequências desse engano,nomeadamente o desamparo e inquietação em que deixam familiares e o"desprezo da vida" que os faz ir ao encontro de desastres, perigos e morte. Ao mesmo tempo, o Velho do Restelo dá voz às camadas do poder que teriam preferido a continuação de uma política de conquista e cruzada no Norte da África, para o que apresentam os argumentos de defesa da fé cristã e de reforço da segurança nacional, já que a expansão por mar deixa criar "às portas o inimigo", provocando o despovoamento e enfraquecimento do