o gigante adamastor
Neste episódio “misturam-se” duas narrativas: a principal (onde o gigante profetiza desgraças para os portugueses) e a secundária (onde é contada a fracassada história amorosa do Adamastor e de Tétis). Os Portugueses tinham partido da Ilha de Santa Helena há cinco dias, quando, subitamente, uma enorme nuvem que escurece o céu aparece no ar. Esta nuvem parece esconder uma terrível ameaça: o gigante Adamastor. Este censura os Portugueses por quererem invadir os seus mares, os quais nunca tinham sido atravessados por nenhum barco. Furioso por ter sido descoberto, relata em jeito de profecia o conjunto de desgraças que preparou para os marinheiros portugueses que voltarem a passar por ali, ficando Vasco da Gama deste modo, a conhecer os destinos fatais de alguns portugueses.
Perante estas ameaças de vinganças, Vasco da Gama enfrenta o gigante e, assumindo uma atitude de herói pergunta-lhe quem é. A resposta do monstro é desconcertante: foi vítima de um desgosto de amor! A deusa Tétis castigou-o por se ter apaixonado por ela, transformando-o, por isso, num imenso rochedo. Esta deusa assume uma atitude superior de mulher muito amada que troça de quem a admira apaixonadamente. Toda a fúria do início do discurso e toda a raiva vão diminuindo, quando o gigante recorda o seu infortúnio e a sua paixão não correspondida. Acaba por desaparecer, chorando. Vasco da Gama dirige-se, então, a Deus, pedindo-lhe que as profecias do gigante Adamastor não se cumpram, mas o Maravilhoso Cristão permanece inoperante, já que os factos apontados pertencem à História, logo, Deus não pode mudar o curso dos acontecimentos.