A Cruzada
O filme trata de um dos acontecimentos históricos importantes da Baixa Idade Média, as Cruzadas, que foram expedições de camponeses e lordes cristãos, para a Terra Santa em busca de fortuna ou salvação.
França, 1184, Baliam, um jovem ferreiro bastardo que perdera o filho, e teve que enfrentar o suicídio de sua esposa (para os cristãos o suicídio era imperdoável, a alma estaria condenada ao inferno) e durante esse terrível momento ele recebe a inesperada visita de seu pai Godfrey, o barão de Ibelin, que propõe a ele a ida à Terra Santa, Jerusalém. Ele nega, mas após matar um padre que ofendera a memória de sua mulher, Baliam decide acompanhar o pai na ida a terra santa, em busca do perdão por seus pecados e pelos pecados da esposa, mas no caminho após uma pequena luta Godfrey é ferido. É em Messina que Godfrey morre, e antes disso deixa a Baliam o juramento de um mundo melhor, a paz em Jerusalém, a proteção dos indefesos. Ao chegar a Jerusalém Baliam toma posse das terras de seu pai e dele herda casa, servos, gado e a posição de cavaleiro junto ao rei de Jerusalém, Baldwin, que sofre pela terrível lepra, e acaba se apaixonando por sua irmã, Sybilla, que é casada com Renaud de Châtillon. Mesmo sofrendo o Rei Baldwin é um homem que não hesita em se sacrificar pela segurança de seu povo, ele e Baliam são bem parecidos em aspectos, pois procuram entender Deus acima de fanatismos religiosos, e proteger o povo. Em Kerak, o Rei Baldwin procura Saladin, para pedir desculpas por Renaud de Châtillon que atacou injustamente a caravana onde o irmão de Saladin estava, porém, o mesmo expulsa o rei e seus cavaleiros. Morre o Rei de Jerusalém, Baldwin, e após um desentendimento entre Sybilla e Baliam, ela se casa com Guy de Lusignan, que se torna o novo rei de Jerusalém. A batalha provocada por Renaud de Châtillon contra Saladin foi fracassada, todos os homens do Rei Guy de Lusignan, morreram, exceto ele, inclusive o próprio Saladin mata Renaud de Châtillon. Sybilla