Porto

Prospecto de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da

Porto Seguro S.A.
Companhia Aberta - CVM n.º 01665-9 CNPJ n.º 02.149.205/0001-69 - NIRE n.º 35.300.151.666 Alameda Barão de Piracicaba 740, 10º andar - 01216-010 São Paulo, SP

Código ISIN BRPSSAACNOR7 17.499.580 Ações Ordinárias - R$ 18,75 por Ação Ordinária

A Porto Seguro S.A. (“Companhia”) e seus acionistas Stela Yara Blay e Rosas Empreendimentos e Participações Ltda. (“Acionistas Vendedores”) ofertarão (i) por meio de oferta pública de distribuição primária, 4.256.279 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia; e (ii) por meio de oferta pública de distribuição secundária, 13.243.301 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, representativas, em conjunto, de aproximadamente 23,6% do capital social da Companhia (“Ações”), as quais se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, em mercado de balcão não organizado (“Distribuição Pública”). A Distribuição Pública será realizada no Brasil, nos termos da Instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e, ainda, com esforços de colocação nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no exterior, definidos em conformidade com o disposto na Rule 144A do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), em operações isentas de registro segundo o Securities Act, e nos demais países, com base no Regulation S editado pela Securities and Exchange Commission. Nos termos do art. 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações poderá ser acrescida de lote suplementar de até 2.624.937 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente 3,4% do capital social da Companhia (“Lote Suplementar”, sendo que, salvo se