Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações

Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da GVT (Holding) S.A.

GVT (HOLDING) S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CVM nº 02011-7
CNPJ nº 03.420.904/0001-64 - NIRE nº 41300071331
Rua Lourenço Pinto, nº 299, 4º andar, Curitiba, PR
Código ISIN BRGVTTACNOR8
Código de negociação no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”): GVTT3
52.000.000 Ações
Valor da Distribuição: R$ 936.000.000,00
Preço por Ação: R$ 18,00
A GVT (Holding) S.A. (“Companhia”) está realizando uma oferta pública primária de 52.000.000 ações ordinárias (“Oferta”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), sob a coordenação do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e do Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder “Coordenadores”), com esforços de colocação no exterior a serem realizados por Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC, ABN AMRO
Bank N.V.. e J.P. Morgan Securities, Inc. A Oferta e o aumento de capital com a emissão das Ações foram aprovados por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 12 de janeiro de 2007, conforme ata publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná em 25 de janeiro de 2007 e nos jornais “Gazeta do Povo” de Curitiba em 24 de janeiro de 2007 e “Valor
Econômico”, edição nacional em 31 de janeiro de 2007.
As Ações estão sendo ofertadas no Brasil em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior, nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A (“Regra 144A”) do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado