Fusao lojas americanas

Lojas Americanas e Submarino propõem a criação da B2W Companhia Global de Varejo – fusão da Americanas.com e Submarino

- A empresa resultante da fusão terá sólida base financeira com faturamento bruto de R$ 1,6 bilhão (acumulado nos primeiros nove meses de 2006), capaz de competir no mercado de varejo brasileiro de mais de R$ 200 bilhões (IBGE 2004).
- Oportunidades de crescimento com oferta de novos produtos e serviços e criação de uma sólida plataforma para expansão internacional.
- A fusão, que resultará em uma única companhia permitirá apropriação de sinergias com valor presente estimado em aproximadamente R$ 800 milhões.
- Governança corporativa, destacada com ações negociadas no Novo Mercado e regras adicionais incluindo eleição do Conselho de Administração com cinco membros da Lojas Americanas e quatro membros independentes, além de outros pontos adicionais às regras do Novo Mercado1.
- Os acionistas do Submarino possuirão 46,75% do capital da B2W e receberão uma distribuição extraordinária de R$ 500 milhões. Lojas Americanas terá 53,25% do capital da nova companhia.
- B2W será co-presidida pelos atuais presidentes da Americanas.com, Anna Saicali, e do Submarino, Flávio Jansen.

SÃO PAULO, BRASIL e RIO DE JANEIRO, BRASIL — 23 de novembro, 2006 — Submarino S.A.
(Bovespa: SUBA3) e Lojas Americanas S.A. (Bovespa: LAME3 e LAME4) anunciam hoje a assinatura do Acordo de Fusão que poderá resultar na fusão da Americanas.com, subsidiária integral da Lojas Americanas S.A, com o Submarino. A empresa resultante dessa fusão - denominada B2W Companhia Global do Varejo - será a combinação das forças complementares da Americanas.com e do Submarino, o que possibilita a criação de uma companhia de varejo com atuação por meio de diversos canais de distribuição - televendas (com anúncios por televisão e catálogos), televisão, catálogos, quiosques e Internet - e de alto potencial de crescimento no Brasil e no exterior. A B2W será capaz de gerar valor continuamente