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Oferta de ações do BB Seguridade pode chegar a R$ 12,1 bilhões
O Banco do Brasil fará uma oferta pública de ações do BB Seguridade, a maior seguradora do País

Agência EFE
Rio de Janeiro - O Banco do Brasil fará uma oferta pública de ações do BB Seguridade, a maior seguradora do país, por um valor que pode chegar a R$ 12,1 bilhões, segundo um prospecto divulgado nesta quarta-feira.
O Banco do Brasil, maior entidade financeira da América Latina em volume de ativos e proprietário integral do BB Seguridade, já registrou perante a Comissão de Valores Mobílias (CVM), o pedido para abrir na Bolsa de São Paulo parte do capital da empresa e nesta quarta divulgou as condições da oferta.
Será uma Oferta Pública Inicial (IPO, por seu sigla em inglês) secundária, já que o Banco do Brasil não pretende lançar ações novas, mas vender parte das que possui.
Segundo o prospecto apresentado perante a CVM, será oferecido inicialmente ao mercado um lote de 500 milhões de ações ordinárias (com direito a voto) do BB Seguridade por um valor que pode variar entre R$ 15 e 18 por título.
Dependendo da demanda e dos resultados, o Banco do Brasil poderá oferecer um lote suplementar de papéis equivalente a 15% do inicial (75 milhões de ações ordinárias) e um adicional equivalente a 20% (100 milhões de ações ordinárias).
Nessas condições, caso consiga colocar todos os títulos (675 milhões de ações ordinárias) pelo preço máximo (R$ 18), receberá um total de R$ 12,1 bilhões.
Esse valor transformaria a operação na maior abertura de capital de uma empresa no Brasil desde outubro de 2009, quando o Santander Brasil fez uma oferta pública de ações por R$ 14 bilhões.
Se, pelo contrário, só colocar a oferta inicial (500 milhões de ações ordinárias) pelo preço mínimo (R$ 15), embolsará R$ 7,5 bilhões.
O prazo para que os investidores interessados reservem ações começa no próximo dia 10 de abril, a definição do preço está prevista para o dia 23 deste mês, o início da negociação das ações para