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PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89
NIRE 33.300.285.199 | Código CVM 20478
AVISO AOS ACIONISTAS
Aprovação de Aumento de Capital e Emissão de Bônus de Subscrição
Abertura do Prazo para Exercício do Direito de Preferência
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Companhia”) vem informar aos
Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, na Assembleia Geral Extraordinária realizada, em 2ª convocação, em 15 de abril de 2015, foi aprovada a proposta de aumento de capital da Companhia no valor de, no mínimo, R$ 300.000.000,00 e de, no máximo, até R$ 500.000.000,00, mediante a emissão de até 1.136.363.636 ações ordinárias, para subscrição privada, bem como a emissão de até 454.545.454 bônus de subscrição que serão conferidos como vantagem adicional aos subscritores do aumento de capital, de acordo com os seguintes termos e condições:
1. Aumento do Capital Social e Limite de Ações a Serem Emitidas: o valor do aumento de capital será de, no mínimo, R$ 300.000.000,00 (“Subscrição Mínima”) e, no máximo, R$ 500.000.000,00, mediante a emissão, para subscrição particular, de até
1.136.363.636 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Ações”), ao preço de emissão de R$ 0,44 por ação ordinária (“Aumento de Capital”).
A Vinci Partners Investimentos Ltda., através de um ou mais fundos de investimento sob gestão de suas controladas (“Fundos Vinci”), comprometeu-se a subscrever Ações a serem emitidas no Aumento de Capital, mediante exercício de direito de preferência para subscrição de ações, e, ainda, da subscrição de eventuais sobras de Ações não subscritas, de forma que o valor total a ser aportado pelos Fundos Vinci seja, se houver sobras suficientes para tal, de, no mínimo, R$ 300.000.000,00, sendo certo que o número de Ações que será efetivamente subscrito pelos Fundos Vinci dependerá do resultado do exercício do direito de preferência e da subscrição de sobras pelos demais acionistas da Companhia,