Uma jovem muito bonita, irmã de um rei, casou-se com um grande guerreiro. Eles tiveram um filho, e por ela em profunda tristeza, colocou o nome de seu filho de Tristão. Se passou algum tempo, a moça morreu não vendo o seu filho crescer. Tristão ficou aos cuidados de seu pai, que mais tarde também morreu.Certa vez, Tristão foi parar no reino do seu tio, porém nenhum dos dois sabiam que eram parentes. Passou-se alguns tempos, e eles acabaram descobrindo o grau de parantesco, assim, Tristão ficou aos cuidados de rei Marcos. Estavam acontecendo algumas guerras entre aquele reino, e o reino inimigo. O rei Marcos estava mandando alguns soldados e Tristão, de tanto insistir, acabou conseguindo ir também. Porém nessa guerra foi atingido por uma espada envenenada que médico algum poderia sarar a ferida que se formou. Então colocaram Tristão em uma barca sozinho, e soltaram no mar. Ele foi parar em um lugar que nunca havia ido. A rainha deste reino era uma bruxa, e tinha sido ela que havia envenenado aquela espada, pois o dono dela era o seu irmão. Esta bruxa tinha uma linda filha que se chamava Isolda. A bruxa curou Tristão, e, então, ele foi embora. Certa vez, Tristão estava conversando com seu tio Marcos, quando uma andorinha trouxe para ele um lindo fio de cabelo cor de ouro. O rei Marcos mandou que buscassem a dona daquele cabelo, Tristão se lembrou de Isolda, e foi em busca dela. Chegando lá, ouviu falar que quem matasse um dragão que estava assustando todos do reino receberia a mão de Isolda. Tristão criou coragem e foi enfrentar o dragão. A luta foi muito difícil, porém, Tristão a venceu. Ele cortou a língua do dragão para a ter como troféu, porém, não conseguiu voltar para mostrar ao rei, pois estava muito fraco, e acabou desmaiando. Um homem muito esperto que passava por ali, vendo aquela situação, cortou a cabeça do dragão e levou para o rei. Isolda sabia que aquele homem não era capaz de ter matado o dragão, então saiu com a sua mãe por uma porta