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Policarpo Quaresma, conhecido por todos como Major, é funcionário público e um nacionalista exacerbado. Busca em todos os aspectos a nacionalidade pura: Na alimentação, na vestimenta, na linguagem. Tanto que propõe ao congresso nacional a substituição do português pelo tupi, e é visto como um louco, sendo ridicularizado nos jornais da cidade. Quaresma vive no subúrbio junto da irmã Adelaide, e é mal visto por seus vizinhos, que acham estranho um iletrado ter uma biblioteca em casa e um senhor de respeito gostar tanto do violão, considerado instrumento de “vagabundos”. Ele vê no violão a genuína poesia brasileira e em Ricardo Coração dos Outros, seu amigo e trovador, o verdadeiro poeta. Olga, uma jovem inteligente, é afilhada de Quaresma, filha de Coleoni, amigo de longa data do Major. Ela sempre está ao lado do tio e o apoia em suas ideias consideradas absurdas.
Policarpo é internado num hospício depois de ser demitido (por escrever um requerimento em tupi-guarani) e tentar atacar seu chefe; e Olga sempre o visita, mostrando-se preocupada. Ainda no hospício, Quaresma confronta os métodos do médico e este percebendo o quão tirano está sendo, soltando seus pacientes. Na segunda parte do filme, Quaresma se muda para um sítio nomeado “Sossego” junto da irmã, alegando que da terra fértil brasileira pode-se viver. Contrata um ajudante para “restaurar” a ordem naquele lugar, e apesar de não possuir muito jeito para a agricultura, o Major é persistente, travando