Natura

NATURA COSMÉTICOS S.A.
4ª Emissão Pública de Debêntures

Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2011

Natura Cosméticos S.A. 4ª Emissão Pública de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2011

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO: DATA DE VENCIMENTO: AGENTE FIDUCIÁRIO: COORDENADOR: BANCO MANDATÁRIO: BANCO ESCRITURADOR: VOLUME(*): QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: NÚMERO DE SÉRIES: PUBLICAÇÃO: DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:

26/05/2010 26/05/2013 OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. BANCO BRADESCO BBI S.A. BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO S.A. R$ 350.000.000,00 350 1 Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, edição regional. Segundo informações obtidas junto à Emissora, os recursos captados pela Emissora com a Oferta Restrita serão destinados ao alongamento do prazo médio das dívidas da Emissora, mediante pagamento integral do valor de principal da dívida representada pelas notas promissórias comerciais da 1ª emissão da Emissora, emitidas em 17 de dezembro de 2009 e com vencimento em 15 de junho de 2010, no valor total de R$ 350.000.000,00.

(*) Na Data de Emissão

CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE
DATA DE EMISSÃO: DATA DE VENCIMENTO: VOLUME(*): VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): PREÇO UNITÁRIO EM 30/12/2011(**): QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: CÓDIGO DO ATIVO: CÓDIGO ISIN: NEGOCIAÇÃO: FORMA: GARANTIA: CLASSE: (*) Na Data de Emissão (**) Valores calculados pela Oliveira Trust

26/05/2010 26/05/2013 R$ 350.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.010.723,38 350 NATU14 BRNATUDBS008 CETIP Nominativa e escritural Quirografária Simples, não conversível em ações

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há Atualização Monetária.

JUROS: 1º período Início Término Rendimento Base de cálculo P.U. na Data de Emissão Pagamento

Documento

26/05/2010 26/05/2013 108% do CDI 252 R$ 1.000.000,00 Semestralmente, sempre no dia 26 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro em 26/11/2010 e o último na data de vencimento. Escritura de Emissão e Primeiro