Jogos vicio ou entreterimento
Governador Ratcliffe tem uma fortaleza construída em uma clareira de floresta, nomeando-James Town, e rapidamente os tripulantes começam a cavar para encontrar o ouro. Smith sai para explorar o "Novo Mundo", e, eventualmente, encontra Pocahontas. Ligam-se rapidamente, um fascinado pelo mundo do outro. Os dois se apaixonam, contrariando as ordens do chefe Powhatan,para se manter longe dos ingleses, após Kocoum e outros guerreiros se envolverem em uma luta. Enquanto isso, meeko perturba Percy, cão mimado de Ratcliffe, e torna-se a ruína de sua existência. Pocahontas introduz Smith a Vovó Willow, que evita outros dois tripulantes, no entanto, a amiga de Pocahontas 'Nakoma' descobre seu relacionamento com Smith e conta para Kocoum. Thomas também segue Smith, e tanto ele como Kocoum testemunham o beijo dos dois. Em um ataque de ciúmes,Kocoum ataca e tenta matar Smith, mas é morto por um tiro de Thomas. Chefe Powhatan furioso declara guerra aos tripulantes, e Smith está a ser executado ao nascer do sol.
Thomas adverte os tripulantes sobre a captura de Smith, e Ratcliffe prepara os homens