iracema
Durante uma caçada Martin (guerreiro branco que vivia na tribo dos pitiguaras) recebeu uma flechada de Iracema (índia da tribo dos tabajaras, rivais dos pitiguaras). Iracema feriu o rosto de Martin com uma flechada pois se sentiu assustada com um rival perto de sua tribo. Arrependida socorreu e ofereceu hospitalidade.
Martin aproveitou-se de uma festa dedicada ao chefe da tribo para ir embora sem ser percebido. Porém no meio da mata Iracema apareceu em sua frente magoada, perguntando porque ele estava indo embora, e pedindo pra ele esperar a volta de Caubi que saberia o guiar na mata. Martin resolveu então voltar junto com Iracema.
No outro dia os tabajaras se prepararam para a guerra contra os pitiguaras, que estavam permitindo a entrada dos brancos.
Martin estava triste, então Iracema lhe perguntou se eram saudades da noiva, que tinha deixado para trás. Iracema o levou para um bosque silencioso e prometeu fazê-lo ver a noiva; deu-lhe gotas de uma bebida que ela preparou.
Após tomá-las, Martim adormeceu e sonhou com Iracema; inconsciente, ele pronunciou o nome de Iracema e a abraçou, e ela se deixou abraçar e os dois se beijaram.
Irapuã (chefe da tribo) que era apaixonado por Iracema apareceu derrepente, e revelou seu amor a india, ameaçando matar Martin.
Apaixonado por Iracema, Martin afirmou que poderia ficar para os dois ficarem juntos, entando a india explicou tinha que se manter virgem, pois em sua cultura a filha do pajé conhecia o segredo da bebida (Jurema), e quem conhecia o segredo tinha que se manter virgem.
Os tabajaras estavam dispostos a matar martin. Então Iracema e ele se esconderam no subterrâneo da cabana, vedado por uma grande pedra. De dentro do esconderijo eles conseguiram ouvir a voz de Poti (heroi dos pitiguaras) que vinha para buscar martin, e combinaram a fuga.
Durante a noite Martin sonhou uma noite de amor com Iracema, porém ele não sabia que o sonho era realidade.
Quando Martin e Poti iam embora, Iracema o