iracema
Naquela mesma noite ao tomar conta da celebração que os tabajaras faziam a seu grande chefe Irapuã, que vinha para comandar uma luta contra os inimigospitiguaras, Martim resolve fugir. Na mata encontra-se com Iracema, que tenta impedi-lo, ela pede para que ele volte e aguarde seu irmão Caubi, que saberia guiá-lo pelas matas.
No dia seguinte, Iracemapercebe algo estranho em Martim e pergunta-o se é saudade da noiva, apesar de ele tê-lo negado, ela o leva para o Bosque Sagrado prometendo que o faria ver a noiva. Lá o oferece uma bebida alucinógenaque ela mesma retira do seio da terra. Inconsciente, Martim pronuncia o nome da Índia, eles têm um momento de romance e ele adormece.
Andando entre as árvores, a virgem encontra Irapuã, que declaraamor a ela e ameaça matar Martim. Iracema, apaixonada por Martim, preocupa-se com a vida dele e diz-lhe que guarda o segredo da Jurema, e aconselha-o a voltar para sua terra. Após despedir-se deIracema, Martim segue acompanhado de Caubi, porém no caminho são atacados por guerreiros de Irapuã. Caubi se opôs e soltou o grito de guerra, escutado na cabana por Araquém e sua filha. Antes que Irapuãpudesse atacar Martim, ouviu-se o som de guerra dos potiguaras. Os guerreiros tabajaras saem à procura do inimigo, e ao não encontra-los Irapuã suspeitou que fosse uma armadilha de Iracema para salvar oestrangeiro; encaminha-se para a cabana do Pajé. Martim, Iracema e Caubi refugiam-se na taba do pajé, que usa um truque para salvar o português da ira do chefe guerreiro.
Sucede-se então na