Hobbit
Ilustração de Tolkien, Nasmith Ele tenta capturar o hobbit, mas Bilbo coloca o anel sem querer no dedo, fica invisível e consegue fugir. No vale, encontra Gandalf e os anões e os acompanha, mas encontram um bando de wargs. O grupo escapa ao ser salvo pelas águias das Montanhas Nevoentas que, comandadas pelo Senhor das Águias, os fazem avançar em seu caminho. Gandalf conduz o grupo até a casa de Beorn. Na casa de Beorn, conseguem recuperar suas forças. De volta a sua jornada, Bilbo e os anões levam dias atravessando a Floresta Sombria. Sem comida, eles saem da trilha e são atacados por aranhas e depois feitos prisioneiros pelos elfos da Floresta das Trevas. Com a ajuda do anel, Bilbo os ajuda a fugir