No começo do vídeo o ator descreve toda a aventura em 6 meses percorrendo o rio, desde sua nascente até a foz. Ele busca aonde seria a provável nascente e chega até Misme, no Peru, de onde brotam os primeiros fluxos de água, vindo do degelo das montanhas, a mais de 5000 metros do nível do mar. Pela altitude, a vida no local não é tão fácil e muito menos diversificada, mesmo porque a disponibilidade de alimento e água são muito escassos. Para as famílias que vivem naquela região, a fonte de proteínas, grãos e tubérculos são bastante limitados. A principal fonte de proteínas vem das alpacas, que fornecem além da carne, o leite e também a lã para ser trocado por gêneros agrícolas, já que eles não conseguem se desenvolver em grandes altitudes, sendo produtivos apenas nas regiões mais baixas como os vales. Ao longo da descida pelo rio recebe, ele vai recebendo vários nomes, e outra variável observada é que em sua extensão são apresentadas várias realidade quer seja econômica, social, politica ou cultural. Há áreas de conflitos e harmonia, de riquezas e pobreza, de alegria e tristeza, de paz e de guerra. O narcotráfico é a grande mazela do Peru e, o combate aos traficantes é muito difícil, uma vez que a população, principalmente os camponeses são os que mais produzem a folha de Coca. Outro fator também é a disputa por terra, o que leva a morte de muitas pessoas, principalmente a de índios, os quais têm suas terras invadidas por narcotraficantes que querem estender seus domínios para terem mais áreas de plantio. Há uma sensação de que o Estado não tem mais controle sobre isso, e sua principal preocupação é reduzir os índices de produção de drogas, já que não conseguem mais combater com efetividade o avanço desse comércio ilegal. A questão do rio, à medida que descemos nele, outros afluentes e até mesmo rios vai aumentando seu volume. Suas águas vão moldando a terra por onde passa, pois sabemos que nem sempre o sentido foi esse. Grande quantidade de entulho é