O filme retrata a história de um professor e o desafio da sua profissão em formar alunos dignos e honestos, porém suadedicação e excessiva vontade de alcançar seu objetivo acaba o fazendo equivocar-se em relação a um aluno da classe em determinado momento. Este aluno que é um rapaz de família nobre como a de todos osalunos daquela escola, porém seu comportamento arrogante e rebelde ao mesmo tempo persuasivo, o diferencia, e acaba por influenciar a grande maioria dos colegas. O professor tenta conversar com o pai domenino sobre tal comportamento inadequado de seu filho, porém sem sucesso, pois o pai, um importante Senador muito mais arrogante que o filho e prepotente, com bastante influência sobre a sociedade,acaba sendo breve e direto a respeito do caráter do filho que deveria ser moldado por ele mesmo e não pela escola ou por um professor. O professor, não satisfeito com o comportamento e acreditando nacapacidade do menino não desiste e acredita que pode direcioná-lo ao caminho certo, chegando mesmo a colocá-lo na final concurso Sr. Julio Cesar, mesmo o menino ficando fora dos três finalistas. Oprofessor o coloca entre os três, mas o menino trai sua confiança e acaba trapaceando no concurso. O tempo todo, o professor apaixonado por sua profissão tenta mostrar que há coisas muito mais importantespara serem exploradas e aprendidas do que a mediocridade e a extrema necessidade de vencer e que o menino pode se transformar e dar o seu melhor se conseguir superar a sua obstinação insensata. Anosmais tarde o professor é convidado por este menino para fazer parte de uma revanche entre os mesmos três alunos finalistas da época, todos já adultos e bem sucedidos. Porém o professor se depara com amesma personalidade do menino de anos atrás, novamente ele volta a trapacear no concurso e o professor como da outra vez percebe e o leva a perder por outra vez. O filme nos transmite a