Simulação gerencial 2

Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Rua Lauro Linhares, 589 Parque Tecnológico ACATE - Florianópolis - SC, 88036-001
CNPJ n.º 06.977.261/0001-52 – NIRE 38300334614 – CVM n.º 19.906 – ISIN BRBRMLACNOR9
Código de Negociação na Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”): “BRML21”.
40.000 Ações Ordinárias
Valor da Distribuição – R$ 3.800.000,00
Preço por Ação: R$ 95,00.
A SimpleLife Tecnology S.A (“SimpleLife ou “Companhia”) está realizando uma oferta pública de distribuição primária de 40.000 ações ordinárias de sua emissão, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações”), que serão emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas e dentro do limite do capital autorizado previsto no seu estatuto social, a ser realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco XXXX BBA S.A. (“Coordenador
Líder” ou “XXXX BBA”), conforme os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003
(“Instrução CVM 400”), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
A realização da Oferta foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária da companhia realizada em 17 de novembro de 2011 e os seus termos e condições foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data, cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (“JUCESC”) em 24 de novembro de 2011 e publicadas no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no jornal Diário Catarinense em 28 de
Novembro de 2011. A emissão das Ações com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas