quando Nietzsche chorou
Breuer recebeu instruções de Salomé de que deveria tratá-lo da mente, deixando que ele achasse que estava sendo tratado das de cabeças terríveis que tinha .Breuer pensa sobre o assunto e seguindo instruções de Freud, Breuer propõe ao filósofo uma troca onde ele trataria das suas dores de cabeça e Nietzsche o ajudaria a se curar do seu desespero por meio da filosofia. Nietzsche começa a questionar Breuer, levando o médico a trazer à consciência os seus medos e desejos inconscientes. Breuer começa a sonhar e contar seus sonhos a Nietzsche e, então, tentam interpretá-los. Num sonho Breuer está com Nietzsche num barco em forma de cisne com a música o lago dos cisnes é possível interpretar que Breuer gostaria de liberar sua sexualidade como o cisne negro e se envolver fisicamente com Berta paciente.
Breuer percebe que com a troca o filósofo, ao tratá-lo com sua filosofia, também remexe em seu próprio lixo interno. Breuer continua sonhando com Berta então, Nietzsche pede que Breuer pense nela e a insulte e diga par ela ir embora da sua mente. Nietzsche diz que Breuer deve descobrir o significado por detrás da obsessão e através de um sonho e Breuer descobre que ver sua mãe morta num caixão o traumatizou quando ele era criança. Além disso, o nome da mãe dele também era Berta