COMPANIA VALE DO RIO DOCE 2006

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Quirografárias e Não Conversíveis em Ações da Sétima Emissão Pública da

Companhia
Vale do Rio Doce
Av. Graça Aranha 26, 19º andar, CEP 20030-900, Rio de Janeiro, RJ
NIRE 33300019766 – CNPJ n.º 33.592.510/0001-54 – CVM n.º 00417-0
Códigos ISIN números: BRVALEDBS036 (1ª Série) e BRVALEDBS044 (2ª Série)

R$ 5.500.000.000,00
Classificações de Risco: Standard & Poor's: ‘brAAA’; Moody’s: ‘Aaa.br’
Registros na CVM n.º CVM/SRE/DEB/2006/044 (1ª Série) e n.º CVM/SRE/DEB/2006/045 (2ª Série), concedidos em 13 de dezembro de 2006.

Sétima emissão pública, por Companhia Vale do Rio Doce (“Companhia”), para distribuição pública (“Oferta”), em duas séries, de 550.000 debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, nominativas, escriturais (“Debêntures”), com valor nominal unitário de
R$10.000,00 em 20 de novembro de 2006 e vencimento em 20 de novembro de 2010, para as Debêntures da primeira série, e em
20 de novembro de 2013, para as Debêntures da segunda série, perfazendo o valor total de R$5.500.000.000,00. As Debêntures são nominativas, escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados.
A quantidade de Debêntures acima descrita já considera a emissão de 50.000 Debêntures suplementares, destinadas a atender excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta, conforme opção outorgada pela Companhia aos Coordenadores no contrato de colocação das
Debêntures, que foi exercida pelos Coordenadores em comum acordo com a Companhia.
As Debêntures foram registradas para (i) distribuição no mercado primário através do SDT – Sistema de Distribuição de Títulos, administrado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação (“CETIP”), com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA – Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (“ANDIMA”), sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP; e (ii) negociação no mercado secundário (a) através do SND – Sistema Nacional de Debêntures, administrado