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O menino da porteira
Interior do sudeste do Brasil, anos 50.
Diogo é um peão de boiadeiro calado, introspectivo, mas de enorme coração. Quando solta a voz na cantoria, todos se encantam. Ao tocar uma grande boiada para a Fazenda Ouro Fino, de propriedade do truculento Major Batista, Diogo passa pelo Sítio Remanso, de Otacílio Mendes, onde conhece e trava amizade com Rodrigo, o menino da porteira.
Porém, Otacílio é inimigo político do Major, e Diogo logo percebe a forte tensão que existe pela região.

Chegando ao vilarejo, Diogo é procurado por um grupo de pequenos sitiantes que lhe revelam a maneira predatória e violenta como o Major domina o lugar, forçando os criadores a vender gado e terras pelo preço que impõe. Contra os que se recusam, ele costuma usar a violência de seus capangas.
Diogo aceita levar o rebanho dos pequenos criadores para ser vendido em melhores condições, em outra região. O Major reage de maneira brutal.
A situação entre Diogo e o Major fica cada vez mais insustentável. A cidade está dividida, o clima é de guerra e as conseqüências serão tragicamente inevitáveis.
E como se tudo isso não bastasse, Diogo ainda se encanta com Juliana, a bela enteada do Major. O amor que surge entre eles provoca ainda mais a ira do tirano local.

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De volta a lagoa azul
Richard e Emmeline (os jovens náufragos do primeiro filme) partem para auto-mar em uma canoa, levando seu pequeno filho, também chamado Richard. Enquanto isso, perto dali, um veleiro navega em direção a São Francisco, na Califórnia. Quando o veleiro encontra a pequena canoa, Richard e Emmeline já estão mortos (Cena que é vista no final do primeiro filme), mas Sarah (Lisa Pelikan), uma viúva que estava no veleiro com sua pequena filha chamada Lilli (Milla “pagando peitinho desde nova” Jovovich), resolve ficar com o filho do casal morto, o pequeno Richard (Brian Krause).
Após um surto de cólera no veleiro, Sarah, as duas crianças e