O Senhor dos Aneis As Duas Torres
Os Orcs enviados por Saruman e Sauron matam Boromir e raptam Merry e Pippin. Agonizandos Aragorn, Legolas e Gimli perseguem os orcs que têm Merry e Pippin. No reino de Rohan, os orcs foram atacados e mortos por um grupo de cavaleiros Rohirrim. Merry e Pippin fogem para a Floresta de Fangorn, onde se tornaram amigos de Treebeard (Barbárvore), o mais velho dos Ents (árvores que conseguem falar, gigantes, que são capazes de andar). Aragorn, Legolas e Gimli seguem o rasto dos hobbits para Fangorn, e encontram Gandalf, ressuscitado mas significativamente mais poderoso "Gandalf, o Branco" depois do seu duelo mutualmente fatal com o Balrog. Gandalf assegura-lhes que Merry e Pippin estão seguros. Eles, então vão para Edoras, a capital de Rohan, onde libertam Théoden, o rei de Rohan, da influência do ajudante de Saruman, Grima Wormtongue (Língua de Verme). Théoden reúne o seu povo até a antiga fortaleza do Abismo de Helm, mas Gandalf deixa o grupo para procurar a ajuda de Treebeard (Barbárvore).
No entanto, os Ents, habitualmente pacíficos são convencidos por Merry e Pippin, a atacar Isengard, a fortaleza de Saruman, e a prenderem o feiticeiro na torre de Orthanc. Gandalf convence Treebeard (Barbárvore) a enviar Huorns (árvores que conseguem falar com os Ents e são capazes de andar) para auxíliar Théoden. Gandalf e os reforços chegam ao Abismo de Helm a tempo de derrotar o exército de Saruman. Os Huorns eliminaram os restantes orcs que tentavam escapar. Gandalf então fala com Saruman na torre de Orthanc. Saruman rejeita a oferta de rendição, e assim Gandalf retira-lhe a sua posição de líder dos feiticeiros e a maioria dos seus poderes. Pippin olha para o palantír, uma esfera que Saruman tinha usado para comunicar com Sauron e através da qual tinha sido corrumpido. Gandalf cavalga para Minas Tirith, a capital de Gondor, levando Pippin com ele.
Frodo e Sam capturam o Gollum( Originalmente conhecido como Sméagol, ele foi corrompido pelo