O carteiro e o poeta
E Mário começa a sonhar em ser poeta, para que assim as mulheres se apaixonem por ele.
E com as conversas com Neruda, também começa a se tornar politizado e se declara comunista, tal como Neruda o é. É tambem apaixonado por Beatrice, garota que trabalha no bar da ilha. Neruda torna-se seu confidente e pede que ele lhe escreva uma poesia para dar a Beatrice. Ele acaba por se casar com ela. Neruda assina como testemunha do casamentoe, na festa do casamento, anuncia que seu exílio havia acabado e portanto, poderia voltar ao Chile.
Mário continua seguindo os passos de Neruda pelos jornais, sonhando que ele voltasse a visitar seus amigos da ilha. Mas a única coisa que recebe é uma carta do secretário pedindo que envie as coisas de Neruda para o Chile. Quando volta à casa, encontra o gravador e grava uma mensagem singela sobre os sons da ilha para mandar a Neruda.
Quando, alguns anos depois, Neruda volta à ilha, procura por Mário. Encontra apenas seu fiilho e sua esposa:Mário morrera num tumulto onde fora preso e morto pela polícia. Nada político: apenas subira ao palanque