PLANO DE TRABALHO

Problema
Resultado a ser atingido
Ações Concretas
Cronograma
Responsáveis
Quais problemas identificados que dificultam atingir a AP?
O que se quer atingir nesse plano de trabalho para ajudar a resolver os problemas?
Que ações serão realizadas para chegar aos resultados que esse plano de ação quer atingir?
Quando será realizada cada ação?
Quem serão os responsáveis por cada ação?
Captação PF
100% do item
Contatar os clientes através das ferramentas de gestão disponíveis, direcionando os mesmos para a melhor aplicação conforme perfil do cliente. São estas as ferramentas:
- Momento Captação;
- Momento Vendedor;
- Campanhas e Oportunidades de Captação do CRM;
- Demais relatórios existentes.
Diariamente
Gerente de Atendimento PF e empregado indicado para ser eventual.

Realizar visitas aos clientes potênciais:
- Clientes com grande volume de movimentação em conta corrente/poupança;
- Sócios PJ;
- Produtores rurais.
Semanalmente
Gerente de Atendimento PF, podendo ir acompanhado do Gerente Geral ou Gerente PJ.

Promover “Roda de Diálogo” com a equipe para disseminar as informações que auxiliem no atendimento quanto aos produtos disponíveis para Captação PF (CDB, LH/LCI, LCA e fundos).
Mensalmente
Gerente de Atendimento PF;
Gerente Geral;
Previdência PF
100% do item
Criar uma campanha que incentive a equipe a vender Previdência PM E PU, oferecendo um prêmio para o funcionário que melhor se destacar nas vendas. Ficando definido que seja atingido um percentual mínimo para a efetivação da campanha.
Ex: A campanha só terá validade se o segmento atingir 100% no item Previdência do av.caixa.
Diariamente
A campanha será criada pelo Gerente de Atendimento PF e executada pelos funcionários do segmento.

Estabelecer a cultura de oferecer aos clientes poupadores e detentores de conta salário a Previdência PM para que a agência possua um fluxo mensal.
Diariamente
Toda a equipe PF

Trabalhar o banco de dados dos