Drogasil

Em atendimento às disposições do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, observando as Instruções CVM 358, de 3 de janeiro de 2002 e 319, de 3 de dezembro de 1999, as administrações da Raia S.A. (“Raia”) e da Drogasil S.A. (“Drogasil”, e, em conjunto com a Raia, as “Companhias”) vêm a público informar, em seguimento ao Fato Relevante divulgado em 02.08.2011, que será submetida aos acionistas das Companhias, em assembleias gerais extraordinárias a incorporação das ações da Raia pela Drogasil (“Incorporação de Ações”), de acordo com o disposto no artigo 252 da Lei nº 6.404/76, na forma abaixo descrita. 1. Motivos e Justificação da Incorporação de Ações.
A Incorporação de Ações visa a integrar as atividades da Raia e da Drogasil, tendo em vista que as duas Companhias operam redes de drogarias no Brasil e têm interesse em integrar suas atividades, de forma a concentrar sinergias para continuar e ampliar suas participações no segmento de drogarias no Brasil, visando benefícios ao consumidor.
Em consequência da Incorporação de Ações, a Raia tornar-se-á subsidiária integral da Drogasil, mantendo sua personalidade jurídica e patrimônio próprio, e os acionistas da primeira receberão ações ordinárias da segunda, nos termos previstos no Protocolo e Justificação.
A Drogasil não sucederá a Raia em qualquer de seus bens, direitos ou obrigações, uma vez que a Raia preservará personalidade jurídica e patrimônio próprios, inexistindo sucessão legal.
A integração das duas Companhias nasce a partir de valores e visões compartilhados por duas Companhias com grande tradição no setor farmacêutico (Raia com 106 anos de presença no mercado e Drogasil com 76 anos de presença no mercado) e pelos acionistas que atualmente exercem o controle da Raia e da Drogasil.
A Drogasil, após efetivada a Incorporação de Ações, seguirá listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA e terá “free float” de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do seu capital, caracterizando-se como uma