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Fronteira é uma localidade situada na fronteira entre Portugal e Espanha.É uma terra muito pobre, e devido a isso, os habitantes dedicam-se ao contrabando. Ou seja, durante a noite saem de suas casas, atravessam o ribeiro e vão a Fuentes buscar produtos para vender em Portugal (alguns contrabandistas são Rala, Valentim, Salta,Júlio Moinante, o rei da Fronteira, e a Isabel, a mais rápida e silenciosa de todos). Esta profissão, além de ser ilegal, é perigosa e muitos são apanhados pela Guarda que os prende ou mata. No entanto, os guardas acabam por aceitar essa vida e convivem pacificamente com os contrabandistas. Um dia, aparece o guarda Robalo que, quando descobre a vida de Fronteira, não concorda com isso e começa a perseguir incansavelmente oscontrabandistas, pois acha que eles deveriam viver da agricultura.
Em quinze dias foram dois tiros no peito do Fagundes, um par de coronhadas no Albino, e ao Gaspar teve-o mesmo por um triz. Se não dá um torcegão no pé quando apontava, varava a cabeça do infeliz de lado a lado. A bala passou-lhe a menos de meio palmo das fontes
Robalo apaixona-se por Isabel, chegando a namorar com ela, mesmo sabendo que era traficante. Apesar disso, não abdica do seu trabalho, dizendo-lhe que se a apanhar a traficar não hesitará em baleá-la. Robalo e Isabel separam-se e não se vêem durante alguns meses, mas nem um nem outro desistem dos seus objectivos ela do contrabando e ele da perseguição. Uma noite, enquanto guarda o ribeiro, Robalo ouve uns barulhos, o que o deixa curioso. Quando percebe que é uma pessoa, grita, mandando-a parar. Poucodepois, apercebe-se de que se trata da Isabel que atravessara o ribeiro. Haviam passadoalguns meses sem se verem e ela tinha uma notícia importante. Estava grávida e quase ater o bebé! Robalo não queria acreditar que iria ter um filho de uma contrabandista eficou muito dividido.
Acção
Este conto é constituído por duas intrigas: a principal, que trata da luta de Fronteira pela