Depois que Bella vira vampira ela vai abraçar Edward mas acaba o machucando e percebe que é forte demais, eles vão caçar e Bella sente o cheiro de alguns humanos que estavam no lugar errado. Ela corre em direção a eles mas quando percebe Edward se aproximando foge de lá. Edward percebe que ela tem um autocontrole inexplicável. Bella descobre que Jacob sofreu um imprinting com a filha dela. Esme da a Bella e Edward um chalé e certas coisas acontecem lá. De manhã eles voltam e Bella ganha uma queda de braço com Emmett. Irina que estava voltando para fazer as pazes com os Cullens por causa da morte de Laurent, vê Renesmee e acha que ela é uma criança imortal transformada em vampira. Ela avisa aos Volturi. Os Cullens então juntam o máximo de vampiros que eles conhecem para serem testemunhas e parar os Volturi a tempo, para que eles ouçam. Alice deixa um bilhete escrito em um página de livro dizendo para eles procurarem quantas testemunhas fosse possível e vai embora. Bella consegue entender a mensagem da Alice juntando a página ao livro, então ela falsifica identidade e tudo para que Jacob e Nessie (apelido dado por Jacob a filha da Bella) fugissem caso não desse certo. Bella tem um escudo que ela pode expandir e envolver mais pessoas para que fiquem imunes aos poderes dos vampiros também. No final a Alice que tinha ido embora procurar testemunhas volta com um meio homem meio vampiro de 150 e prova aos Volturi que eles estavam falando a