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GONZAGA - DE PAI PRA FILHO

Decidido a mudar seu destino, Gonzaga sai de casa jovem e segue para cidade grande em busca de novos horizontes e para apagar uma tristeza amorosa. Lá, ele conhece uma bela mulher, Odaléia (Nanda Costa), por quem se encanta. Após o nascimento do filho e complicações de saúde da esposa, ele decide voltar para a estrada para garantir os estudos e um futuro melhor para o herdeiro. Para isso, deixa o pequeno aos cuidados de amigos no Rio de Janeiro e sai pelo Brasil afora. Gonzaguinha nasceu e cresceu longe do pai. Entre brigas e revelações, Gonzaguinha tem a chance de conhecer o pai que sempre cuidou dele de longe, mas homem que ele nunca conheceu na intimidade. Gonzaga vai contando para o filho sua história, que nos é dada de presente através de um filme rico em informação e música. Luiz Gonzaga ainda adolescente, por amor, enfrenta o pai da moça e é expulso de Exu jurado de morte. Se alista no exercito, mas jura a seu pai que nunca vai matar ninguém, e o faz com uma certa malandragem. Vai para o Rio de Janeiro com uma sanfona e lá só consegue fazer sucesso quando resolve cantar e contar o Sertão, antes disso era só um sanfoneiro que tocava boleros e outras músicas da época. Conhece seu primeiro amor, e pai de Gonzaguinha, mas ela era da noite e acaba morrendo de tuberculose. Gonzaguinha e criado por uns amigos. Quando Gonzaga casa com Helena manda buscar seu filho, mas ele não se entende com a mulher, que também não se conforma com as viagens do marido. Pai e filho nunca tiveram uma boa convivência e o menino fica muito doente e volta para sua terra natal.