20101116 LAUDO DE AVALIA O

SOLA S. A. INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
Empresa de Capital Aberto
CNPJ: 32.286.411/0001-81
Código CVM: 14.710

Por Conta e Ordem do
Acionista Controlador
C. SOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S.A.

Junho/2010

I - INTRODUÇÃO

Este Laudo de Avaliação (LAUDO) foi elaborado pela Confiance Inteligência Empresarial Ltda. (CONFIANCE), por solicitação da acionista controladora a empresa C. SOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S.A., doravante denominado CONTROLADOR OU OFERTANTE, objetivando a realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA), visando o cancelamento do registro de companhia aberta da empresa SOLA. A confecção do LAUDO atendeu às normas fixadas pela Instrução CVM nº 436, de 5 de julho de 2006, que acrescentou o Anexo III à Instrução CVM nº 361 de 5 de março de 2002. O Sumário Executivo abaixo apresentado contempla as informações listadas no referido Anexo. Este LAUDO foi elaborado dentro daquela que a CONFIANCE considera a melhor técnica para avaliação, considerando-se as peculiaridades da companhia. No entanto, ele não representa proposta, solicitação, aconselhamento ou recomendação, por parte da CONFIANCE, de adesão à Oferta. Esta é de responsabilidade única e exclusiva dos acionistas da SOLA. CONFIANCE recomenda aos acionistas procurarem consultores jurídicos, tributários e financeiros a fim de estabelecerem suas próprias opiniões sobre a Oferta.

II - SUMÁRIO EXECUTIVO

1- EMPRESA AVALIADA Sola S.A. Indústrias Alimentícias.
Empresa de Capital Aberto
CNPJ: 32.286.411/0001-81
Código CVM: 14.710
NIRE: 33.300.136.649
Endereço: Avenida Zoello Sola, n. 1119.
Três Rios, Rio de Janeiro.
CEP: 25820-180, Tel. e Fax: [phone]

1.1- DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DRI Luiz Ernesto Gomes Marinheiro
[e-mail]
Endereço: Avenida Zoello Sola, n. 1119.
Três Rios, Rio de Janeiro
CEP 25820-180, Tel. e Fax: [phone]

1.2 - AUDITOR INDEPENDENTE

Moreira & Associados Auditores