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O filme relata uma historia no sertão de Juazeiro , em 1910. É uma historia de uma familia , Antônio , filho do meio , ele perdeu um irmão ( o irmão mais velho ) , para uma "guerra " de familia. O que seria? duas fa,milias matam um parente de cada por vez , brigando por terras.
Depois de matarem o irmão mais velho Inacio , o dever dele era , quando a camisa manchada de sangue de seu irmão amarelasse , ele deveria matar a pessoa que matou seu irmão ( da familia ferreira ) . Após matar o homem , ele vai a seu interro e reza para o morto , com sua familia , após o interro ele pede ao pai mais velho da familia uma trégua , só que ele só teve a trégua de uma lua , até que o sangue da acamisa secasse e amarelasse .
Os seus país sabiam de toda a questão de que se matasse o filho mais velho da familia Ferreira , o seu filho mais velho Tonho morreria . Sem nenhum afeto , de saber que seu filho iria ser morto , eles só queriam que tudo ficasse devidamente arrumado antes de sua morte . Mas seu irmão caçula ( Menino , que depois ganha o nome de Pacú) ele demostra um amor e um querer bem de seu irmão . Por causa deste afeto , Tonho leva seu irmão para ir ver o circo , onde conhece Clara ( que vira se tornar o amor de sua vida ).
Tonho acaba fugindo para viver algo , que seria o desconhacido com ela e seu padrinho . Ele vive um dos melhores dias da vida dele , só que decide voltar para morrer e não sujar a honra de sua familia , ao voltar ele é recibido com o amor e carinho de seu irmão . Clara que esta em outra cidade não consegue parar de pensar em Tonho , então decide viver um romance com ele , e vai atrás de seu amor .
Na noite em que o filho mais velho da familia Ferreira vai matar Tonho , Clara chega antes e consegue ter uma noite de amor com Tonho e diz que ele pode sim ter uma vida , e que esperará ele . Tonho cai no sono no celeiro e Clara vai embora , enquanto isso o filho mais velho da outra familia , ja está pronto para matar Tonho