A obra descreve o triste romance de Margarida e Eugênio, dois jovens apaixonados que desde a infância conviveram juntos, porém, foram separados. Margarida e sua mãe Umbelina sempre conviveram na fazenda dos pais de Eugênio, que acolheram as duas durante muitos anos. Como o destino de Eugênio já estava sendo influenciado pelos pais a seguir à carreira de padre, ele foi estudar em um seminário no arraial de Congonhas do Campo. Contudo a separação inesperada causou em ambos, imensas saudades e tristezas. No seminário, Eugênio sempre escrevia cartas de amor para Margarida, alog que não era certo pelo destino que estava seguindo. Certo dia, o diretor da instituição encontrou em seus papéis um dos seus bilhetes de amor. E horrorizado com aquilo, ele o castigou. Logo depois, avisou para os pais do jovem sobre os fatos ocorridos. E que era para livrá-lo das tentações, então eles decidem mentir para o filho sobre a vida conjugal da pobre mulher. Dizem que Margarida havia se casado com outro homem. Mas, na verdade eles expulsaram ela da fazenda junto com a sua mãe. Ao passar quase dez anos, Eugênio se torna padre e finalmente volta para sua terra natal. Chegando lá, encontra Margarida muito doente por culpa da saudade e da tristeza que tinha em seu coração, e ele descobre também que ela não havia se casado, foi apenas um plano malicioso ou não dos pais para afastá-lo de Margarida. Os dois influenciados pelo amor incondicional ao longo dos anos, se entregam a esse amor que era proibido e acabam se beijando, então, nesse momento Margarida diz quanto ela amava Eugênio.