existe reencarnaçao
Sendo Antônio de Moraes filho de um fazendeiro depravado e estando cercado por todos os tipos de vícios, o padrinho busca salvá-lo daquela sina e o leva para o seminário, onde seus instintos naturais foram podados na sua forma visívil, enquanto permaneciam vivos na personalidade do seminarista, que passava noites inteiras lutando para controlar suas paixões.
Ao se deparar com uma paróquia mediocre na qual a população estava acostumada com um velho padre devasso recém falecido, Padre Antônio de Moraes procura mudar a filosofia local, instituindo uma forma séria e casta de dirigir a Igreja. Sempre com pensamentos de grandeza social, se aventura na "Missão" à Mundurucânia, para dedicar-se à catequese dos canibais selvagens mundurucus. Junto de si, leva o sacristão Macário, figura muitas vezes risível, que, com seu "macavelismo" acredita ter grande influência sobre o novo padre.
Ao ser resgatado por um velho índio catequizado, padre Antônio de Moraes se depara com a neta Clarinha, mameluca filha ilegítima do Padre João da Mata, outro exemplar de vigário devasso da região.
Ao deparar-se com o local propício e tendo a tentação perto de si, Padre Antônio não resiste e libera seus instintos carnais vivendo um intenso caso com Clarinha. A decadência moral de Padre Antônio de Moraes se dá de forma lenta, mas explode de forma incontrolável.
O vigário moço percebe então, que não adianta ir contra os instintos e o sangue paterno que lhe corria nas veias. Ele