O homem sem face
Chukc Norstad é um menino órfão de pai que sente-se deslocado em seu meio familiar e que vive com a mãe e duas meio-irmãs, filhas de pais diferentes, num estranho ninho familiar. Sua mãe coleciona fracassos conjugais e uma de suas meias-irmãs, Gloria, mostra-se agressiva com ele. Ele é angustiado pois não sabe ao certo porque seus pais se separaram e como ele morreu, e deseja ardentemente sair de casa e entrar para uma academia militar e se tornar piloto. Para Chuck, só há uma alternativa: ingressar no colégio militar. O garoto é reprovado no exame preparatório, mas ninguém de sua família se importa.
Talvez, por sentir-se rotulado, seja atraído por outro personagem também considerado diferente em sua comunidade: o professor “monstro”.
Durante o verão, ele conhece o ex-professor Justin McLeod, que foi desfigurado por um acidente automobilístico e vive retirado, evitando os vizinhos, recluso num lugar apelidado pelos moradores de "ilha do monstro". Após acidente de carro dez anos antes e no qual ficara com parte do corpo com cicatrizes e metade do rosto desfigurado. O ex-professor rejeita qualquer contato com o menino, mas depois decide ajudá-lo a se preparar para o exame. Ao concordar em lhe dar aulas os dois iniciam uma amizade que logo será conturbada em função de acontecimentos do passado. A amizade entre os dois trará a tona fatos do passado de ambos.
O filme retrata uma família monoparental (formada por um dos pais) formada por mãe e três filhos de diferentes relacionamentos. O conflito do menino com a irmã mais velha é notório. A mãe, por sua vez, deixa claro em seu discurso que “não foi feita para ser mãe”, tentando justificar sua ausência. No diálogo entre a mãe e a irmã mais velha é sinalizada a existência de um segredo que envolve o pai de Chuck, e pode ser a origem de tudo que é deflagrado no comportamento do pré-adolescente. Por outro lado temos a presença do Homem sem face, que se isola e mantém uma vida