VVAR11 AnuncioInicio 20131213 PORT

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES - UNITS DA

VIA VAREJO S.A.

CNPJ/MF n° 33.041.260/0652-90
Rua João Pessoa, nº 83, Centro, CEP 09520-010, São Caetano do Sul, SP
Código ISIN Units: BRVVARCDAM10
Código de Negociação das Units na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”): “VVAR11”

VVAR11

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no artigo 52 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a VIA VAREJO S.A. (“Companhia”), a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, n° 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“CBD”), ALTARA RK INVESTMENTS LIMITED, com sede na Jocelyn Street, nº 12, na Cidade de Katikati, na Nova Zelândia (“Altara RK”), ALTARA NK INVESTMENTS LIMITED, com sede na Jocelyn Street, nº 12, na Cidade de Katikati, na Nova Zelândia (“Altara NK”), EK-VV LIMITED, com sede na
Jocelyn Street, nº 12, na Cidade de Katikati, na Nova Zelândia (“EK-VV”), BAHIA VV RK LIMITED, com sede na Jocelyn Street, nº 12, na Cidade de Katikati, na Nova Zelândia (“Bahia VV RK”) e BAHIA VV NK LIMITED, com sede na Jocelyn Street, nº 12, na Cidade de Katikati, na Nova Zelândia (“Bahia VV NK” e, em conjunto com Altara RK, Altara NK, EK-VV e Bahia VV RK, “Veículos CB”) e o Sr. Michael Klein, domiciliado na Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo
(em conjunto com a CBD e os Veículos CB, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (“Credit Suisse” ou “Coordenador Líder”), com o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), com o BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“BofA Merrill Lynch” ou “Agente Estabilizador”, com o GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs”), com o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú