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O elenco é composto pelo garoto Pablito Calvo como Marcelino e Fernando Rey que é o frade narrador da história, além outros atores espanhóis como Rafael Rivelles, José Nieto, Juan Calvo, José Marco Davo, Juan José Menéndez, Adriano Dominguez e Joaquim Roa, entre outros. O espetáculo também contou com José Maria Ovies fazendo na versão original, a voz de Cristo e Matilde F. Vilariño, que fez a voz da canção de Marcelino, porém ambos não são creditados na película.
A história remonta o século XVIII e tem início num dia de festa numa pequena aldeia espanhola, onde todos se encaminham com suas carroças e charretes, com suas famílias para o monastério para a grande festividade de um acontecimento que se fez há muito tempo atrás. Enquanto toda a aldeia se encaminha para as festividades, um frade percorre em sentido contrário, em à direção da aldeia, para uma visita a uma menina que se encontra doente na cama.
Lá chegando o frei resolve contar para a menina o porque das festividades daquele dia e porque toda a cidade está indo para o monastério. Ele começa contando que ha muito tempo atrás a vila estava sob o domínio dos franceses, e o lugar onde hoje existe o monastério era a casa de um Duque e quando os franceses entraram em guerra com os espanhóis, as pessoas da aldeia transformaram a grande casa num pequeno forte para se defenderem lá do alto das colinas.
Depois de muita luta, o povo conseguiu finalmente expulsar os franceses, mas acabou pagando um alto preço por isso. O país ficou arruinado, muitas pessoas morreram