O filme se passa na década de 70 com um garoto chamado Mauro, que adora futebol e jogo de botão. Um dia sua vida muda completamente, seus pais saem de repente para tirar férias, mas na verdade, os pais do menino foram obrigados a fugir por formarem um casal militante de esquerda e serem perseguidos pela ditadura militar que estava acontecendo no Brasil, tendo que deixá-lo com seu avô. Porém, o avô do menino acaba falecendo. O rapaz ai acaba ficando com um senhor judeu solitário que é vizinho do seu avô. No decorrer do filme o garoto faz novas amizades, e conhece pessoas novas, mas mesmo assim permanece aguardando uma ligação ou o retorno dos seus pais. Pouco a pouco vai desenvolvendo uma relação de amizade e confiança o senhor que do próprio modo vai cuidando do rapaz. Enquanto isso, a copa do mundo estava acontecendo, fato que oculta um pouco os efeitos que a ditadura trouxe e estava trazendo para o pais na época, mais para o final do filme o garoto é levado até um quarto onde estava sua mãe que já havia retornado, e fica sabendo que durante a fuga, seu pais havia falecido. O drama do garoto Mauro é o drama de muitas pessoas que sofreram com a ditadura militar, mas acima de tudo o drama de um garoto em fase de transição da infância para a adolescência, que se vê obrigado a se virar sozinho no mundo sem a presença dos pais. O filme mistura momentos de tensão, ocasionados pela ação dos militares na vida dos personagens, à momentos de alegria proporcionados por exemplo pelas vitórias alcançadas pela seleção brasileira de futebol, na Copa do Mundo do México. Para não deixar o filme pesado com a realidade da ditadura o diretor fez com que a copa fosse o assunto principal da história.