Manual Do Portal 2014

Manual Portal do Corretor
Acessando o portal do corretor
Item 1 - Acesse o site:

http://portaldocorretor.brbrokers.com.br

Item 2 - Digite o login:

[e-mail]

Item 3 - Digite a senha:
CPF (somente os números)
Item 4 - Clique no botão “Entrar”
A imagem abaixo mostra os itens em detalhe:

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ESQUECI MINHA SENHA?
Item 1- Clique no Botão “Esqueci minha senha”

Será aberta uma nova janela como mostra na figura abaixo:

Item 1- Preencha o campo com seu e-mail corporativo ( [e-mail])
Item 2- Clique em enviar (será enviada uma nova senha para seu e-mail

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SAINDO DO PORTAL
Qual a importância de fechar o sistema por um botão SAIR?
R: Alguns navegadores têm como funcionalidade manter gravados os dados dos sites que acessamos.
O botão SAIR serve para desconectar do sistema e impedir que os dados fiquem retidos no navegador.

Por isso solicitamos que em qualquer sistema, para desconectar sempre utilize o botão Logout, Sair ou Logoff.
Procedimento para sair do Portal CRM:
Item 1 - Clique no Botão “Sair”

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NOVO CLIENTE POTENCIAL
Item 1 – Clique no botão “Cliente”.
Item 2 – Clique no botão “Novo”.

Abrirá uma nova tela idêntica ao lado:
*Alguns campos são obrigatórios:Nome,
Origem ,Veiculo Motivador, Preferência de contato (Ao preencher a Preferência de contato os campos E-mail , Telefone
Comercial, Telefone Residencial e
Celular se tornam obrigatórios).

ENDEREÇO
Ao digitar o CEP e mudar de campo, o sistema já preenche automaticamente os campos relacionados.

Caso o endereço não exista, selecione a opção Forçar Endereço.

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NOVO CLIENTE POTENCIAL
Após inserir as informações iniciais do cliente, agora vamos inserir as informações que o cliente busca.
Item 1 - “Bairros de Interesse”,
Item 2 – “Características de
Interesse”(Figura ao lado)
Item 3 – “Empreendimentos de Interesse”
Item 4 – “Bairros de Interesse”
Após o preenchimento dos campos, basta