Lobo
Gwen Conliffe (Emily Blunt), a noiva de Ben, entra em contato com seu irmão, Lawrence Talbot (Benicio del Toro), o mundialmente famoso ator shakespeariano, dizendo que Ben desapareceu há um mês. Lawrence deixa sua turnê de teatro para retornar à propriedade de sua família em Blackmoor, onde tem um encontro desconfortável com seu distante pai, Sir John Talbot (Anthony Hopkins). O corpo de Ben, encontrado no dia anterior, foi armazenado em um matadouro. Quando Lawrence vê os restos mortais de seu irmão, ele fica horrorizado, pois o corpo foi completamente atacado. Entre os itens pessoais de Ben está um medalhão que Ben aparentemente comprou de ciganos. Mais tarde no pub local, Lawrence ouve os moradores discutindo o assassinato. Muitos culpam os ciganos que estão acampados do lado de fora da cidade, enquanto outro patrono afirma que houve um assassinato semelhante várias décadas antes, e que um lobisomem era o principal suspeito de ser o assassino. Na mesma noite Lawrence tem flash backs quando ele se passeia a sua antiga casa da família. É revelado que a mãe de Lawrence, Solana, havia cometido suicídio quando ele era um menino. Lawrence viu seu pai em pé sobre o corpo morto, depois que ele foi enviado para um manicômio, em Londres, aparentemente por sofrer ilusões.
Depois de Gwen retornar a Londres, Lawrence visita os ciganos durante a lua cheia. O povo local, em seguida, ataca o acampamento a fim de confiscar um urso de dança que eles acreditam ser o assassino. Mas uma criatura de