Instrução de trabalho

CRM Linx

Entrar no CRM

Clicar no ícone de sua área de trabalho com o nome de: Acesso Linx (como mostra a imagem abaixo).

Ao clicar ira aparecer uma tela que terá que informar o nome de usuário e senha (essa será a primeira senha). (como mostra a imagem abaixo).

Após colocar usuário e senha, ira entrar em uma tela que é chamada de TERMINAL LINX. Clicar no ícone VISUAL LINX (como mostra imagem abaixo) na área de trabalho do terminal.

Colocar usuário e senha novamente, lembrando que essa será a segunda senha do seu acesso ela é diferente da primeira.

Após entrar no CRM, o primeiro passo é cadastrar um prospecte.

Cadastro no CRM.
Nesta tela vamos cadastrar consultar e alterar todas as pessoas jurídicas, físicas e grupo de pessoas que tem algum relacionamento com o Grupo LINX:
- Cadastros de Pessoa Jurídica: Prospectes, Clientes, Fornecedores, Concorrentes, Filiais/lojas;
- Cadastros de Pessoa Física: Colaborador e ex-colaborador LINX, Funcionários e ex-funcionários de clientes;
- Cadastros de Grupos de Pessoas: Equipes.

Acessar a tela de cadastro de contatos:
Clicar na opção 3. Contatos e escolher a tela Cadastro de contatos:

Pesquisar um contato:

Antes de qualquer inclusão, pesquisar o nome fantasia do cliente, sempre usar o % no início e fim da palavra, inclusive pode-se utilizar o % no meio da palavra. Todos os outros campos servem para pesquisa (telefone, E-mail...).
Antes de pesquisar, observar se a tela está limpa (sem digitações anteriores) e com o botão de pesquisa habilitado (em azul).
Para concluir a pesquisa, clicar na Lupa (botão de pesquisa) ou F12 do teclado:

Iniciando um cadastro novo:
Já pesquisou e o resultado que o sistema trouxe não lhe ajudou, precisa cadastrar o contato.
Clicar no sinal de mais para iniciar a inclusão de um novo contato, seja de pessoa jurídica, física ou um grupo de pessoas:

Voltar para tela de pesquisa:
Ao clicar no sinal de +, observe que a lupa (botão de pesquisa) desabilita.