Esse filme conta a historia de um menino órfão chamado Nello, que viveu por volta do ano de 1600 na Holanda. Nello cresceu com seu avô Iohan. Sua mãe era uma grande artista adorava pintar e deixou suas obras para Nello observar quando crescesse. Nello cresceu e trabalhava ajudando seu avô a entregar leite. Um dia voltando de seu trabalho encontrou um cachorro machucado quase morrendo, então o levou para casa. Seu avô ajudou a cuidar dele e a encontrar um nome, o nome escolhido foi Patrache, pois o nome de sua mãe era Mery Dass Patrache. A vida de Nello era muito sofrida e o dinheiro que ganhava mal dava para pagar o aluguel e se alimentar. Nello, como sua mãe, adorava pintar. Sua modelo sempre foi Aloise, sua melhor amiga. Ele sempre soube que sua mãe admirava o grande artista Mestre Rubens que morrera há muito tempo. Mestre Rubens deixou uma de suas obras mais famosas em uma igreja atrás de uma cortina e só os ricos poderiam ver. Nello como de rotina sempre entregava leite na comunidade. Ele estava observando uma estatua, chega um homem chamado Michael de La Grande um grande pintor. Ele também gostava daquela estatua, Lá Nello falou: que Rubens era seu maior ídolo e que adoraria conhecer a obra de Rubens que ficava escondida entre cortinas na igreja. Michael o convidou, para ir ver a grande obra com ele, mas Patrache não poderia entrar. Patrache ficou Lá fora. Quando o padre levantou as cortinas, Patrache entra correndo, Nello foi atrás de Patrache sem poder ver a pintura. O padre o chama de ladrão, Nello com medo corre. Na saída encontra o dono do cachorro, o homem quer levar Patrache! Michael tenta impedir, o homem tenta matá-lo, Patrache ataca-o, derrubando-o em uma escada, que ele bate a cabeça e morre. Então Michael Nello a sua casa. Nello o mostrou suas obras, ele ficou encantado e lhe deu umas tintas e alguns quadros para ele pintar, e se escrever em um concurso de arte em que eram selecionadas as pessoas que entrariam, só as que