Crm-estudo de viabilidade

CRM TOTVS
Guia de Referência Análise de movimentação da carteira e força tarefa para limpeza da base de oportunidades

Responsáveis:
TDI Sistemas

Aprovadores:
AR

Revisão: 1.0

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Conteúdo
Síntese ......................................................................................................................................................................... 3 Passo 1 Análise da Carteira de contas do Executivo ............................................................................................. 4 Novo relatório - Carteira de executivos ................................................................................................................ 4 Passo 2 Encerramento de oportunidades não trabalhadas .................................................................................. 7 Encerrar a oportunidade utilizando o FCI Fator Critico de Insucesso .............................................................. 7 Transferência do CNPJ que não está sendo trabalhado para a Central de Oportunidades .............................. 9 Passo 3 Qualificação de Suspects e migração para carteira de Prospects......................................................... 11

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Síntese
O Quadro abaixo apresenta uma Síntese das melhorias disponibilizadas neste Release.

Melhorias e Facilitadores O campo FCI quando preenchido com 000006, atualizará automaticamente, todos os campos obrigatórios para o encerramento da oportunidade Novas Funcionalidades Relatório com a movimentação de contas e situação das oportunidades de cada executivo Adequações de Processo Tratamento para FCI "Fator critico de Insucesso" Novo fator critico, código 000006 - Limpeza de Contas

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