artes
As aventuras de João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, o mais covarde dos homens. Passa-se no sertão nordestino, uma região muito pobre e com muita seca. Lutando pelo pão de cada dia, João Grilo e Chicó andam pelas ruas anunciando A Paixão de Cristo, "o filme mais arretado do mundo", o filme é um sucesso, eles conseguem alguns trocados, mas mesmo assim a luta para sobreviver continua.
Então vão atrás do padeiro em busca de trabalho, João Grilo com toda a sua inteligência e esperteza convence o padeiro a contratalos, mas tarde eles acabam deixando a cachorrinha da Dora (mulher do padeiro) doente, dando suas comidas para ela e comendo a dela. Dora da um escândalo e manda João e Chicó chamarem o padre para benzer a cachorra. Quando chegam na igreja o padre se nega a benzer a cachorrinha, então João sempre muito esperto, conta mais uma das suas mentiras para o padre, assim convencendo o padre a benzer. Depois que o padre descobre toda a sua tramoia, ele novamente se nega a benzer a cachorra, mais agora já seria tarde a cachorra já havia morrido, mesmo assim com toda sua esperteza João novamente convence o padre a rezar no enterro da cachorra, ganhando algum trocado em troca.
Novos desafios vão surgindo, provocando mais confusões armadas sempre pela esperteza de João, em parceria com Chicó, mas a chegada da bela Rosinha, filha de Antonio Moraes (o todo poderoso, major e coronel), desperta a paixão de Chicó, e ciúmes dos moços da cidade. O plano da dupla envolve o casamento entre Chicó e Rosinha e a posse de uma porca de barro recheada de dinheiro, que a avó de Rosinha havia deixando de herança para ela, mas ela só teria direito de fazer uso do dinheiro que estava lá dentro depois que se casasse.
João mais uma vez muito esperto, diz para o coronel que a igreja esta precisando de uma reforma, assim podendo adiantar o casamento. Como Chicó que esta se passando por um doutor, advogado, que possui muitas fazendas, uma em Serra