Debêntures

AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 4ª EMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e do artigo 7º da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), a CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“HSBC”, ou “Coordenador Líder”), o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-BI”), a Caixa Econômica Federal (“Caixa” e, em conjunto com o Coordenador Líder e BB-BI, “Coordenadores”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” ou “Coordenador Contratado”), vêm a público comunicar que apresentaram o requerimento, em 23 de agosto de 2012, à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), do pedido de análise prévia de registro de oferta pública de distribuição (“Oferta”), em até duas séries, de até 950.000 (novecentas e cinquenta mil) debêntures nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”), da 4ª emissão da

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 20192 CNPJ nº 02.451.848/0001-62 - NIRE 35.300.154461 Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Jundiaí - SP perfazendo o total de até

R$ 950.000.000,00
Código ISIN das Debêntures da 1ª Série: “BRANHBDBS060” Código ISIN das Debêntures da 2ª Série: “BRANHBDBS078” Parte dos recursos desta Oferta serão utilizados para financiar os Projetos de Investimentos (conforme descrito na seção “Destinação de Recursos” do Prospecto Preliminar), o qual foi aprovado pela Portaria GM nº 214, emitida pelo